[코트라] 우즈베키스탄 농업 개관

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가. 산업 특성

 

□ 산업 개요 

 

  ㅇ (GDP) 우즈베키스탄에서 농업은 2018년 GDP 기준 전체 GDP의 약 32%인 140억불을 기록했으며, 이는 전체 산업 중 가장 높음. 2019년 9월까지의 GDP는 약 92억불로 전년 동기대비 2.4%의 성장률을 기록함.

    - 1인당 농산품 생산량은 2018년 기준 5,687.5톤으로 2015년 3,182.4톤에 비해 78% 증가함.

    - 2018년 기준 주 생산 품목은 채소류(9,760천 톤), 곡류(6,535천 톤), 베리 등의 과일류(3,076 천톤), 감자(2,911천 톤), 면화(2,293천 톤) 등임.

 

  ㅇ (농업인구) 농업 종사자는 우즈베키스탄 전체 노동인구의 27%인 360만 명 정도임. 우즈베키스탄 내 농업 생산자는 데흐칸 농장, 법인농장, 농업관련기관으로 분류되며, 각각 63.6%, 34.7%, 1.7%의 비율을 보이고 있음. 

    - 법인농장은 국가로부터 최대 50년의 토지 이용권을 취득해 농장을 운영하며, 2017년 기준 면화의 99%, 밀의 80%를 국가에 납품하고 있음. 최근에는 과일류, 채소류 등의 재배도 허용되고 있으며, 현재 총 77,500여개의 법인농장이 존재함.

    - 데흐칸 농장은 민간 농장으로 재배 품종을 자유롭게 결정할 수 있으며, 주요 생산 품목은 우유, 고기, 계란, 과일 및 채소류임. 데흐칸 농장의 규모는 전체 농경지의 13%에 불과하지만 전체 농산물의 약 70%를 생산하고 있음. 현재 470만개 이상의 데흐칸 농장이 있으며, 평균 경작면적은 0.17 헥타르임.  

 

  ㅇ (토지) 국가 영토의 45%인 약 3,396천 헥타르가 농경지로 이용되고 있으며, 개인이 국가로부터 장기임차 형태로 토지 이용권을 얻을 수 있음. 인구 1명당 농경지 규모는 0.61헥타르임.

    - 2017년 기준 농경지의 67%에 면화와 밀이 경작되고 있음.

    - 농경지 규모는 크나 비옥토 및 관개지 부족은 축산업 및 과일·채소 재배의 걸림돌로 작용하고 있음. 농경지의 45%가 염분성 토지이며, 이 중 19%는 고 염분성 토지임. 또한 전체 농경지 2,020만 헥타르 중 20.7%만이 관개 시스템이 구축되어 있음.

 

□ 정책 및 규제

 

  ㅇ ‘19.10.23일 미르지요예프 대통령은 ’우즈베키스탄 농업발전전략 2020~2030‘에 서명하였으며, 해당 전략에는 식량안보, 유리한 농업 환경 조성, 국가 개입 축소 및 투자 매력도 향상, 농업과 관련된 과학 기술, 교육, 컨설팅 서비스 개발 등의 주요 9개 발전 과제가 제시되어 있음.

    - 지속적인 인구 증가, 에너지 수요증가, 기후 변화, 이용 가능한 토지 및 수자원 감소에 따른 식량안보 확보

    - 2021년까지 모든 농작물의 가격은 시장가격으로 책정될 것이며, 현재 법인농장에서 생산하고 있는 면화, 밀에 대한 국가 조달 및 개입을 단계적으로 폐지할 예정. 또한 현재 해당 과정에 참여하고 있는 국영기업들 또한 민영화를 시킬 예정

    - 농업 연구 센터 현대화, 디지털 통계 자료 수집, 농약 관리 센터, GMO 작물 연구센터 설립등을 위한 R&D 자금 확충. 2018년 기준 농업부분 정부지출은 약 8.4억불이나 이 중 70% 정도가 관개시설 인프라 유지에 투입됨. R&D에 투입된 재정은 전체 농업생산액의 0.2%에 불과함.

 

  2020-2030 농업개발계획 부문별 달성목표

목표 지표		2018년	2021년	2025년	2030년
연간 농업부가가치 성장률		145억$	3%	5%	5%
전체 GDP 중 농업 비율		32%	30%	25%	20%
일자리창출	농업	3,671,300개	2%	1%	-1%
	식품업	91,420개	3%	4%	5%
	섬유산업	140,200개	3%	4%	3%
농업 수출액		23억$	28억$	100억$	200억$
식량부족인구 비율		6.3%	5%	3%	0%
농업 노동생산성 (농업종사자 1인당 연간 생산량)		3,900$	4,500$	6,000$	8,000$

자료 : 유엔식량농업기구, 우즈베키스탄 통계청

  

□ 최신 기술 동향, 주요 이슈

 

  ㅇ 수자원 부족 및 수자원 절약 기술 도입

    - 세계 자원 연구원에 따르면 우즈베키스탄은 2040년에 물 부족 국가가 될 가능성이 높음.

    - 현재 설치되어있는 관개시설 및 파이프의 대부분이 30년 이상 된 노후 장비임. 이중 70%에서 누수가 발생하고 있는 것으로 파악되고 있음. 현대적 물 공급 기술인 점적관수법은 전체 농경지 중 1%에서만 사용되고 있음.

    - 수자원의 효율적인 사용을 위해 2030년 까지 농업분야 수자원 절약 기술 적용 범위를 현행 5%에서 40%로 늘릴 예정

    - 2021년에 관개 및 토지 개간과 관련된 PPP 프로젝트를 발표할 예정

 

  ㅇ 최근 시설재배 형태가 증가하고 있으나 스마트 팜 등의 최신 기술 도입은 미미

    - 2019년 온실 재배 면적은 6,513헥타르며, 온실의 수는 23,826동으로 지속 적인 증가 추세에 있음. 대부분 드립 형태의 관개시설을 갖추고 있으나 자동 온도 제어, 급수 제어, 비상 알림 시스템, IoT 등의 기술을 갖춘 스마트 시스템은 갖추고 있지 않음. 값비싼 장비, 저렴한 인건비, 불안정한 전력, IT 인프라 부재 등이 원인임.

 

□ 주요 기업 현황

SN Invest	ㅇ 주소 : Tashkent region, Zangiata, KFY Erkin along the                 M -39 ㅇ 이메일 : info@sninvest.uz ㅇ 홈페이지 : www.sninvest.uz ㅇ 비고 : 농기계 및 부품 수입, 판매, 대여
Promzona.Uz	ㅇ 주소 : Tashkent, TKAD, 1. ㅇ 이메일 : marketing@promzona.uz ㅇ 홈페이지 : www.promzona.uz ㅇ 비고 : 우즈베키스탄 내 가장 큰 농기계 및 장비 수입업체중 하나로 벨라루스, 러시아, 중국산 제품 취급
Mexmash LLC	ㅇ 주소 : 27, Oromgoh str., Namangan, Uzbekistan ㅇ 이메일 : m.khakimov@mexmash.uz ㅇ 홈페이지 : www.mexmash.uz ㅇ 비고 : 비닐하우스 관련 재료 및 부품 생산, 비닐하우스 건설 및 하우스 단지 자동화 서비스 설치 서비스 등
Agrofield Group	ㅇ 주소 : 12, U. Nasir str., Tashkent, Uzbekistan ㅇ 이메일 : n.norbekov@gmail.com ㅇ 홈페이지 : http://gfagro.uz ㅇ 비고 : 자동화 설비가 되어있는 비닐하우스 건설, 유지 보수 등                의 서비스 제공. 이스라엘, 폴란드,한국기업들과 협력                진행 중
사진없음

자료 : 각 기업 홈페이지

 

나. 산업의 수급 현황

 

□  수출입 현황

 

  ㅇ (교역) 2018년 총 1,230천 톤의 농산물이 수출되었으며, 180개 이상의 농산물을 80여개 국가로 수출하고 있음. 채소류(670천 톤, 307백만 불), 포도류(206천 톤, 179백만 불), 베리류(108천 톤, 357백만 불) 등이 주요 수출품임.

 

  ㅇ 수출현황

 

HS코드 07류 채소 수출

(단위 : 천 불)

국가	2016년	2017년	2018년
아프가니스탄	43,394	-	99,667
카자흐스탄	67,918	75,122	90,208
러시아	27,413	34,950	56,702
중국	-	25	17,728
키르기스스탄	1,163	6,947	8,035
아랍에미리트	4,818	4,696	6,997
터키	5,068	5,787	4,997
인도	18,079	20,501	4,760
독일	1,450	2,000	3,025
이란	5,488	4,714	2,389
전체	182,987	164,564	309,737

자료 : ITC Trade map

 

HS코드 08류 과실 및 견과 수출

(단위 : 천불)

국가	2016년	2017년	2018년
카자흐스탄	227,410	239,132	292,976
러시아	60,870	83,999	113,707
키르기스스탄	4,266	22,117	36,615
중국	25,420	16,455	21,139
터키	37,397	47,118	13,755
벨루루시	3,076	7,417	10,337
사우디아라비아	6,024	10,129	9,810
우크라이나	2,434	4,899	7,024
독일	10,119	5,381	6,738
라트비아	5,683	4,670	5,562
전체	398,757	463,806	544,107

자료원 : ITC Trade map

 

HS코드 52류 목화 수출

(단위 : 천 불)

국가	2016년	2017년	2018년
중국	348,502	398,673	450,141
러시아	200,274	246,126	257,448
터키	80,235	118,824	128,145
이란	66,436	38,214	33,454
폴란드	14,094	21,829	23,996
벨루루시	17,398	15,225	17,148
우크라이나	9,069	11,603	13,971
벨기에	5,382	5,891	5,697
베트남	646	3,364	5,442
카자흐스탄	7,690	7,812	4,786
전체	797,702	908,717	972,882

자료원 : ITC Trade map

 

  ㅇ 수입현황

 

HS코드 07류 채소 수입

(단위 : 천 불)

국가	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
카자흐스탄	4,235	3,430	7,251	38,698	20,101
네덜란드	12,729	10,283	1,693	5,529	7,906
러시아	1,921	1,962	1,347	3,258	4,342
아프가니스탄	-	-	156	-	1,144
폴란드	133	103	52	61	580
파키스탄	56	-	-	57	550
중국	497	413	274	424	464
독일	-	-	-	185	339
터키	183	98	248	270	250
프랑스	-	91	6	14	214
전체	20,199	17,736	11,734	52,020	36,152

자료 : ITC Trade map

 

HS코드 08류 과실 및 견과 수입

(단위 : 천 불)

국가	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
이란	11,269	9,009	7,800	8,730	4,769
에콰도르	975	1,032	712	2,404	3,199
파키스탄	106	22	-	808	2,855
아프가니스탄	-	-	-	-	2,492
터키	1,324	1,364	1,713	2,071	1,804
키르기스스탄	44	37	134	105	667
아랍에미리트	366	535	411	366	379
베트남	1,325	1,516	738	-	306
이집트	9	12	179	312	278
타지키스탄	-	6	-	9	259
전체	17,795	14,889	12,933	16,194	18,109

자료 : ITC Trade map

 

HS코드 52류 목화 수입

(단위 : 천 불)

국가	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
중국	465	1,684	3,063	7,266	10,023
키르기스스탄	-	-	1,060	278	2,545
터키	647	359	840	1,124	1,778
타지키스탄	-	787	2,575	7,547	1,763
카자흐스탄	5	-	2	506	569
한국	89	37	60	16	50
독일	2	3	6	4	22
아랍에미리트	104	15	113	8	21
이탈리아	29	4	-	2	16
파키스탄	-	-	-	-	6
전체	2,832	3,106	7,879	17,457	16,802

자료 : ITC Trade map

 

다. 진출 전략

 

□ SWOT 분석

Strength	Weakness
전통적인 농업 강국 농작물 재배에 적격인 기후 조건 인구 3,200만의 거대 소비시장 인접국(CIS 등)으로의 수출용이	수자원 부족 문제 대두 농업 부분 GDP 대비 정부 투자 부족 운송 및 보관 등 농업 물류 인프라 저개발 농업용 장비 및 기계의 노후화 및 부족 국가주도의 정책으로 민간투자 매력 저하
Opportunity	Threat
세계은행, 아시아개발은행 등의 국제기구들의 우즈베키스탄 농업분야 투자 우즈벡산 농산물의 높은 해외 수출 수요 농산물 생산·수출에 대한 세금 및 관세 혜택 제공	낮은 해외직접투자 매력도로 인한 해외 자본 유치 및 인프라 투자 부진. 이로 인한 농업개혁 차질 가능성

 

□ 유망 분야

 

  ㅇ KOPIA(농촌진흥청) 우즈베키스탄 센터 및 관련 기관 등에 따르면 농산물 수출과 관련되어 있는 품목들이 유망품목으로 꼽힘.

    - 비닐하우스 기자재, 하우스 보온 자재 등의 농산물 생산 시설

    - 농산물 유통·저장(저온저장)시설, 식품 가공 시설

    - 관수시설(점적관수), 채소육모, 수경농업 기술 등 현대 농업 기술

 

  ㅇ 이외에도 현지 바이어들은 종자, 비료, 비료첨가제 등을 유망 품목으로 언급하였음. 

 

  ㅇ 현지 농업·식품 관련 전시회 참가를 통한 바이어 발굴이 현지 진출의 좋은 방법이 될 수 있음. 농업 관련 전시회는 우즈베키스탄에서 연간 5~6회 정도 개최되며 대표 전시회 정보는 다음과 같음.

 

행사명	우즈베키스탄 농업 전시회 (UzAgroExpo)
개최기간	2019.11.27.~29
개최장소	Tashkent National Exhibition Complex <UzExpoCentre> Pavilion 1
주최	IEG
홈페이지	https://ieg.uz/en/uzagroexpo
참가업체수	170개사(2018년 기준)
방문객수	6,300명(2018년 기준)
주요품목	축산업 분야, 농기계, 원예농업, 비료, 농약, 식품 저장·가공 장비

자료 : IEG 홈페이지

 

행사명	우즈베키스탄 국제 농업 전시회 (AgroWorld Uzbekistan 2020)
개최기간	2020.3.11.~13
개최장소	Tashkent National Exhibition Complex <UzExpoCentre>
주최	ITECA Exhibitions
홈페이지	agroworld.uz
전시면적	2,635㎡(2019년 기준)
참가업체수	150개사(2019년 기준)
방문객수	6,393명(2019년 기준)
주요품목	가금업 및 축산업 장비, 곡식 및 과채류 저장 장비, 온실, 사료, 농기계 등

자료 : agroworld.uz